מסחר בפורקס

מהו פורקס?

מסחר בפורקס, בהגדרתו הפשוטה ביותר, הוא למעשה רכישה של מטבע אחד באמצעות מטבע אחר. לדוגמא- רכישה של דולר באמצעות יורו או רכישה של שקל באמצעות דולר. המסחר בפורקס מתבצע תמיד בצמדים של שני מטבעות- כאשר אנו מדברים על מסחר בדולר/יורו או בדולר/ין הכוונה היא לעסקאות של החלפה בין הדולר ובין הין או היורו. צמד המטבעות בו סוחרים מכונה "קרוס", כאשר המטבע הראשון מכונה מטבע הבסיס, או המוביל, והשני מכונה המטבע העוקב, או המובל.

שוק הפורקס הוא השוק הפיננסי הגדול בעולם ובארה"ב ונפח המסחר היומי הממוצע שלו עומד על מעל לטריליון דולר, יותר מפי 30 מנפח המסחר של כל השווקים הפיננסיים בארה"ב גם יחד. מאחר ושוק הפורקס משוחרר מכל רגולציה מרכזית, המסחר בו חופשי יותר ומאפשר לכל המעוניין בכך להתחיל ולסחור בפורקס בקלות. מעבר לכך, ישנו מספר עצום של גורמים המשפיעים על שוק הפורקס ועל כל מטבע פועלים כוחות שונים המשפיעים על מחירו אל מול המטבעות האחרים. אלו הן ככל הנראה הסיבות העיקריות לכך שמהסחר בפורקס הפך לפופולארי כל כך בשנים האחרונות ומשקיעים מתחילים רבים כבר מניבים הכנסה צדדית נאה ביותר ממסחר בפורקס. .

המסחר בפורקס מתבצע 24 שעות ביממה, וכל סוחר יכול לקחת בו חלק בכל רגע נתון ומכל מקום בעולם באמצעות תוכנות מסחר. מאחר והמסחר בפורקס הוא תנודתי מאוד גם לאורך יום המסחר, הוא פופולארי במיוחד גם במסחר יומי וגם במסחר לטווח ארוך

מסחר בפורקס

מסחר בפורקס הוא מסחר בין צמדי מטבעות המורכבים ממטבע בסיס וממטבע עוקב. מטבע הבסיס (המטבע באמצעותו מתבצע המסחר) מצוין ראשון בצמד, לדוגמא- בצמד יורו/דולר מטבע הבסיס הוא יורו. לאחר שבחרתם את צמד המטבעות המבוקש עליכם לבחור את סכום ההשקעה ואת המינוף בו אתם מעוניינים ולבצע קניה, כלומר- לפתוח פוזיציה. סגירת הפוזיציה תעשה על ידכם ברגע שיראה לכם כמתאים ביותר. לחילופין ניתן לפתח אסטרטגיות אוטומטיות למסחר אשר יבצעו באופן אוטומטי פתיחה וסגירה של פוזיציות בנקודות שהגדרתם מראש. ההבדל בין מחיר הקניה למחיר המכירה נקרא מרווח (Spread) ולרוב הוא קטן יותר ככל שהמסחר באותו צמד מטבעות פופולארי יותר.

התחל לסחור בפורקס עכשיו

מסחר ב-CFD

CFDs

CFD, ראשי תיבות של Contracts for Differences, המכונים בעברית חוזים צמודים או חוזי הפרשים, הוא כלי פיננסי נפוץ אשר מאפשר מסחר במניות ובמדדי מניות בצורה קלה ופשוטה מבלי להחזיק בבעלות ממשית על המניות. כל CFD עוקב אחר מניה או מדד מניות מסוים ועל ידי רכישה ומכירה שלהם יכולים הסוחרים להרוויח מחיזוי מחיר המניה או המדד. להבדיל מעסקאות רגילות במניות בהן המשקיע קונה את המניה במחיר מלא ביחס של 1:1, כאשר מדובר על CFD המניה אינה נרכשת בפועל וניתן מינוף גבוה. מינוף של 1:20, לצורך הדוגמא, משמעותו מסחר בחוזי CFD בשווי של 20,000$ תמורת השקעה בפועל של 1,000$ בלבד.

אם מחירה של מניה מסוימת עומד כיום על 10$, הסוחר מאמין שמחירה יעלה ב-20% ויש ברשותו 1,000$ פנויים להשקעה, ביכולתו לרכוש 100 מניות של החברה במחיר של 1,000$ ובמידה ואכן יתגשמו ציפיותיו הוא ירוויח 200$, שהם 20% מסך השקעתו. לחילופין, יכול הסוחר לרכוש CFD על מחיר המניה בשווי של 20,000$ באמצעות מינוף של 1:20. במצב זה המניות אינן מוחזקות על ידו בפועל, אולם אם ציפיותיו יתגשמו הוא יזכה לרווח של 4,000$ כאילו רכש בפועל מניות בשווי 20,000$. כלומר, המשקיע יזכה במקרה זה לתשואה בפועל של 400% על השקעתו הראשונית, תשואה גבוהה משמעותית מהחלופה הראשונה.

זכויותיהם וחובותיהם של מחזיקי CFD שונים מזכויותיהם וחובותיהם של המחזיקים במניות. ראשית, המינוף הניתן למשקיע הוא למעשה הלוואה, וככל הלוואה היא נושאת ריבית- כלומר, משקיע שמעוניין במינוף של 1:10 על השקעה של 1,000$ יוכל לסחור ב-10,000$ אך יאלץ לשלם ריבית על 9,000$ הנוספים שקיבל להשקעה. הבדלים נוספים בין מסחר ב-CFD למסחר במניות נובעים מהעובדה כי מחזיקי CFD אינם מחזיקים בפועל במניות- הם אינם בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה, וכן הם אינם זכאים לתשלומי דיבידנד מלאים אלא לתשלומי דיבידנד בשיעור של 90% בלבד.

CFD הם מכשיר פיננסי פופולארי מאחר והם מאפשרים לגרוף רווחים גבוהים תוך סיכון סכום כסף קטן יחסית הודות למינוף. מרבית המסחר ב-CFD הוא מסחר לטווח קצר מאחר וכאשר מדובר על מסחר ארוך טווח תשלומי הריבית מתחילים לקבל משקל גדול יותר ועלולים לשנות את כדאיות העסקאות.

התחל לסחור ב-CFD עכשיו

מסחר באינדקסים

מסחר באינדקסים

מסחר ב-CFD, או בעברית- חוזי הפרשים, מאפשר לגרוף רווחים מהשקעות המתבססות על תחזית הנוגעת לביצועים של מוצר פיננסי מסוים. ישנם חוזי הפרשים על מחירי מניות, חוזי הפרשים על שערי מט"ח, חוזי הפרשים על מחירי סחורות וכן חוזי הפרשים על מדדים. כאשר אנו משתמשים במונח "מסחר באינדקסים" או "מסחר במדדים" הכוונה כמובן אינה קניה ורכישה של מדד (מדד אינו מוצר פיננסי אלא ערך מספרי המשקלל גורמים שונים) אלא למסחר בחוזי הפרשים על מדד מסוים. מדדים אלו כוללים מדדים מובילים של בורסות בארץ ובעולם.

בין המדדים הפופולאריים המשמשים למסחר באינדקסים ניתן למצוא את מדדי המניות המובילים של בורסת תל אביב- מדד ת"א 25, מדד ת"א 100, מדד נדל"ן 15 ומדדים נוספים, וכן את מדדי מניות של הבורסות המובילות בעולם, ובהם- מדד ניקיי 225 המייצג את ביצועי 225 החברות הגדולות בבורסה של טוקיו, מדד נאסד"ק 100 המייצג את ביצועי 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת הנאסד"ק, מדד פוטסי 100 של בורסת לונדון, מדד קאק 40 של בורסת פריז ומדד דקס 30 הגרמני. מדדים מוכרים נוספים המשמשים כמדדים פופולאריים למסחר ב-CFD הם מדד הדאו-ג'ונס ומדד s&p 500 המשקללים את ביצועיהן של חברות שונות בארה"ב.

מסחר באינדקסים טומן בחובו סיכון קטן יותר ממסחר בחוזי הפרשים על מחירי מניות או סחורות, שכן מאחר ומדדים אלו משקללים מחירים רבים הם נוטים להיות פחות תנודתיים. המינוף הקיים במסחר באינדקסים, המגיע לעד פי 20 ואפילו פי 50, מאפשר לגרוף רווחים גבוהים ביותר תוך סיכון של סכום כספי נמוך יחסית, ומסיבה זו מסחר במדדים צובר פופולאריות רבה ומושך משקיעים רבים, מתחילים ומנוסים כאחד.

התחל לסחור באינדקסים עכשיו

מסחר במניות

מניות

מניות של חברה מסוימת הן למעשה יחידות בעלות על אותה חברה, המקנות למחזיקים בהן זכות להשתתפות בהחלטות ובחלוקת הרווחים על פי יחס המניות שלהם לעומת כלל המניות שהנפיקה החברה. המסחר במניות מתבצע בבורסות לניירות ערך ומוסדר על ידי הרשויות לניירות ערך במדינות השונות. ערכן של המניות מושפע מההיצע ומהביקוש שלהן, ואלו נגזרים מגורמים שונים הכוללים את ביצועי החברה, תנאי השוק בו היא פועלת, התפתחויות טכנולוגיות ועוד. כל אחד יכול לרכוש או למכור מניות של כל חברה ציבורית (חברה אשר הנפיקה את מניותיה בבורסה לניירות ערך) באמצעות חברי הבורסה ובהתאם למחיר המניה ברגע המכירה או הקניה.

המסחר במניות ממשיות כרוך בעמלות רבות, וכן הוא מבוצע באמצעות חברי הבורסה בלבד- משקיע פרטי או מוסדי אינו יכול לרכוש מניות באופן ישיר. לכן, השיטה המקובלת במערכות מסחר, אשר הולכת וצוברת פופולאריות גדלה והולכת בעשור האחרון, היא מסחר בחוזי הפרשים (CFD) על מניות. המשקיע אינו רוכש את המניה בפועל אלא משקיע בהתאם לתחזיתו על עליית או ירידת ערכה. באמצעות המינוף הגבוה הניתן בחוזי הפרשים, הופך הסחר בחוזי הפרשים על מניות למשתלם ורווחי הרבה יותר ממסחר ממשי במניות. לדוגמא- אם מחירה של מנית "קוקה קולה" הוא 10$ ומשקיע מסוים מאמין כי היא תעלה ב-10% וברשותו רק 1,000$ פנויים להשקעה, ברכישה ומכירה רגילה של מניות הוא ירוויח 100$ (שהם 10% מהשקעתו המקורית) אם תחזיתו תתממש, אולם במינוף של 1:10 הוא ירוויח 1000$ (שהם 10% מההשקעה הממונפת) המהווים 100% מההשקעה המקורית.

מסחר בחוזי הפרשים על מניות מאפשר להתגבר על הרגולציות הרגילות של שווקי המניות. אתם יכולים להשקיע בחברות הנסחרות בבורסה האמריקאית או בבורסות אירופה מבלי להזדקק לשירותיהם של ברוקרים מקומיים ומבלי להיגרר לביורוקרטיה מורכבת. הקניה והמכירה מתבצעות בפשטות בדיוק כמו חוזים על סחורות, מדדים או מט"ח, וחוזי הפרשים נוגעים בדרך כלל למניות הפופולאריות יותר בבורסות השונות אשר להן היקפי מסחר גדולים.

התחל לסחור במניות עכשיו

מסחר בסחורות

סחורות

מסחר בסחורות הפך בשנים האחרונות לאפיק מסחר פופולארי ביותר בקרב המשקיעים השונים בארץ ובעולם. מסחר בסחורות הינו בעצם מסחר על חוזים עתידיים על הסחורות השונות, משמעות הדבר היא כי הסוחר אינו קונה או מוכר בפועל את הסחורה אלא בעצם מצמיד את כספו למחיר הסחורה שהוא סוחר בה. משקיע הסבור כי מחיר סחורה מסוימת עומד לקראת עלייה במחיר יקנה חוזה עתידי על הסחורה ואילו אם הסוחר חושב כי מחיר הסחורה ירד הוא ימכור חוזה עתידי .

המסחר בסחורות מכיל תחומים רבים וענפים שונים שכל אחד מהם בעל תנודתיות משתנה. חלק מהסחורות הנפוצות הינן זהב,כסף ומתכות נוספות, נפט, אורז,חיטה,קפה, סוכר. המסחר בסחורות מאופיין בהזדמנויות רבות לרווח בזמן קצר, כולל אפשרויות השקעה מגוונות ומאפשר מסחר גם בסכומי כסף התחלתיים נמוכים .

הסחורות השונות נסחרות בבורסת שיקגו ובבורסה האירופאית ומחירן נקבע בבורסות האלו. המסחר בסחורות הינו פשוט וקל דרך אתר Trade770 ומרווחים שמקבלים הסוחרים הינם מהנמוכים בשוק זה. העסקאות בסחורות מתבצעות אל מול מטבע דולר אמריקאי .

התחל לסחור בסחורות עכשיו